バークシャー・ハサウェイの2024年第3四半期業績
$BRK.B 決算概要
バークシャー・ハサウェイは2024年第3四半期および9ヶ月間の財務結果を発表し、前年同期と比較して顕著な回復と成長を示しました。特に純利益の大幅な増加や投資利益の改善が注目されます。同社の多様な事業運営がこの成果を支えており、保険部門のパフォーマンスや株式買戻しの影響も重要な要素となっています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 純利益 | 262.5億ドル | 2023年第3四半期の127.7億ドルの損失からの大幅な回復を示しています。 |
| 投資利益 | 161.6億ドル | 前年同期の235.3億ドルの損失からの劇的な改善で、戦略的な投資判断が功を奏しました。 |
| 営業利益 | 100.9億ドル | 前年同期の107.6億ドルから若干の減少が見られるものの、年間を通じては増加傾向にあります。 |
| EPS | 18,272ドル（クラスA） | 前年の8,824ドルの損失からの回復を反映し、資本管理の効果が表れています。 |
| 保険引受利益 | 7.5億ドル | 前年同期の24.2億ドルからの減少を示していますが、9ヶ月間では増加しています。 |
純利益の回復
バークシャー・ハサウェイは2024年第3四半期において、純利益が262億5,000万ドルに達し、前年同期の127億7,000万ドルの損失から大幅に回復しました。この回復は、同社の強靭な経営戦略と市場の好転を反映しています。2024年の最初の9ヶ月間では、純利益が693億ドルに増加し、前年同期の586億5,000万ドルからの成長を示しています。この純利益の増加は、過去の損失からの反発力と市場の好条件を活用する同社の能力を強調しています。
投資利益の増加
バークシャー・ハサウェイは2024年第3四半期において、投資利益が161億6,000万ドルに達し、前年同期の235億3,000万ドルの損失から大幅に改善しました。年初からの投資利益も363億9,000万ドルに増加し、前年同期の297億8,000万ドルを上回っています。この改善は、戦略的な投資判断と市場の好転によるものであり、特に2024年第3四半期には投資の売却による実現利益が184億ドルに達しました。
保険部門の動向
バークシャー・ハサウェイの保険部門は、2024年第3四半期において混合した結果を示しました。保険引受利益は7億5,000万ドルに減少し、前年同期の24億2,000万ドルから低下しましたが、年初からの引受利益は56億1,000万ドルに増加し、前年同期の45億8,000万ドルを上回っています。これは、四半期ごとのパフォーマンスは弱かったものの、年初からの結果が保険セグメント全体の強力なパフォーマンスを示していることを示唆しています。また、保険投資収益も大幅に増加し、2024年第3四半期には36億6,000万ドルに達し、前年同期の24億7,000万ドルを上回りました。
株式買戻しの影響
バークシャー・ハサウェイは2024年の最初の9ヶ月間で約29億ドルを株式買戻しに使用しました。これは、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示しています。また、2024年第3四半期には約11億ドルの外国為替損失が報告され、年初からの損失は9,800万ドルに達しました。これらの外国為替レートの変動は、特に多国籍企業であるバークシャー・ハサウェイの全体的な財務結果に影響を与える可能性があります。
多様な事業展開
バークシャー・ハサウェイは、保険および再保険、公益事業とエネルギー、貨物鉄道輸送、製造、サービス、小売業など、幅広いセクターで事業を展開しています。この多様化は、異なる経済サイクルにおけるリスクを軽減し、収益を安定させる役割を果たしています。2024年9月30日時点で、同社の保険フロートは約1,740億ドルに増加し、2023年末から50億ドルの増加を示しています。この保険フロートの成長は、同社がさまざまな事業ベンチャーに投資するための追加資本を提供する上で重要です。
多様な事業で安定した成長を実現
バークシャー・ハサウェイの2024年第3四半期および9ヶ月間の業績は、前年と比較して顕著な回復と成長を示しました。特に純利益の大幅な増加や投資利益の改善が目立ち、同社の戦略的な経営判断と多様な事業運営がその成果を支えています。保険部門では、四半期ごとの引受利益は減少したものの、年間を通じては増加しており、全体としては堅調なパフォーマンスを維持しています。また、株式買戻しを通じた株主還元の姿勢も評価されるべき点です。外国為替の影響は一部で損失をもたらしましたが、全体的な業績には大きな影響を与えていません。バークシャー・ハサウェイの多様な事業展開は、異なる経済環境においても安定した成長を実現する力を持っており、今後もその強みを活かしてさらなる発展が期待されます。投資家や関係者は、同社の10-Q報告書を通じて、より詳細な財務状況と運営パフォーマンスを確認することが推奨されます。
企業情報
| ティッカー | BRK.B |
| 会社名 | バークシャー・ハサウェイ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Insurance - Diversified |
| ウェブサイト | https://www.berkshirehathaway.com |
| 時価総額 | $890,801 million |
| PER | 9.3 |
| 配当利回り | 0.0% |