バークシャー・ハサウェイの2024年第1四半期決算
$BRK.B 決算概要
バークシャー・ハサウェイは2024年第1四半期の決算を発表し、株主に帰属する純利益が大幅に減少したことが明らかになりました。純利益は127億ドルで、前年同期の355億ドルから大幅に減少しました。この減少は主に投資利益の急落によるもので、前年の274億ドルから15億ドルに減少しました。しかし、営業利益は前年の81億ドルから112億ドルに増加し、堅調な成長を示しています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 純利益 | 127億ドル | 前年同期の355億ドルから大幅に減少。投資利益の急落が主因。 |
| 投資利益 | 15億ドル | 前年の274億ドルから大幅に減少。市場の不安定さが影響。 |
| 営業利益 | 112億ドル | 前年の81億ドルから増加。保険部門の好調が寄与。 |
| EPS A株 | 8,825ドル | 前年の24,377ドルから減少。純利益の減少が影響。 |
| EPS B株 | 5.88ドル | 前年の16.25ドルから減少。純利益の減少が影響。 |
純利益の大幅な減少
バークシャー・ハサウェイは2024年第1四半期の決算報告で、株主に帰属する純利益が大幅に減少したことを発表しました。純利益は127億ドルで、前年同期の355億ドルから大きく落ち込みました。この減少の主な要因は、投資利益の急激な減少にあります。前年の274億ドルから15億ドルにまで減少したことが、純利益の低下に大きく寄与しました。これにより、同社の株式一株当たり利益（EPS）もクラスA株で8,825ドル、クラスB株で5.88ドルと、前年同期の24,377ドルおよび16.25ドルから大幅に減少しました。
投資損失の影響
2024年第1四半期におけるバークシャー・ハサウェイの決算では、約97億ドルの投資損失が記録されました。これは前年同期の約234億ドルの投資利益と対照的であり、投資パフォーマンスの不安定さと予測困難さを浮き彫りにしています。しかし、投資売却による実現利益は前年の17億ドルから112億ドルに増加しており、未実現利益が減少する一方で、特定の投資から利益を得ることができたことを示しています。
営業利益の堅調な成長
バークシャー・ハサウェイの営業利益は、投資利益の変動を除外したより信頼性のある財務指標として強調されています。2024年第1四半期の営業利益は112億ドルに達し、前年同期の81億ドルから増加しました。特に、保険引受部門が大きく貢献し、26億ドルの利益を上げ、前年の9億1100万ドルから大幅に増加しました。このように、営業利益の成長は同社の多様な事業セグメントにおける堅調なパフォーマンスを反映しています。
保険部門の貢献
バークシャー・ハサウェイの保険部門は、2024年第1四半期において顕著な貢献を果たしました。保険引受部門の利益は26億ドルに達し、前年同期の9億1100万ドルから大幅に増加しました。また、保険投資収益も19億7000万ドルから26億ドルに増加し、同社の保険事業の強さを示しています。これらの結果は、バークシャーの保険部門が同社の営業利益において重要な役割を果たしていることを示しています。
株式買戻しの動向
2024年第1四半期において、バークシャー・ハサウェイはクラスAおよびクラスB普通株の買戻しに約26億ドルを費やしました。3月31日時点で、同社は1,437,251株のクラスA相当株を発行しており、保険契約に基づく純負債を表す保険フロートは約1,680億ドルに達しました。これらの動向は、同社が株主価値の向上を目指し、資本配分戦略の一環として株式買戻しを積極的に行っていることを示しています。
多様な事業での成長と課題
バークシャー・ハサウェイの2024年第1四半期決算は、投資利益の大幅な減少により純利益が大きく落ち込んだ一方で、営業利益は堅調な成長を見せました。特に保険部門の貢献が顕著で、保険引受利益と投資収益の両方で前年を上回る成果を上げました。これにより、同社の多様な事業ポートフォリオが安定した収益源として機能していることが示されました。しかし、投資損失が約97億ドルに達し、前年の234億ドルの利益から大きく転落したことは、投資環境の不安定さを浮き彫りにしています。加えて、BNSF鉄道やバークシャー・ハサウェイ・エナジーなどの他の事業セグメントも、全体としては成長を見せたものの、一部で減少が見られました。株式の買戻しに約26億ドルを費やしたことも注目されるポイントです。これらの結果を踏まえ、投資家は同社の多様な事業の強みと、投資環境の変動に対するリスクを考慮しつつ、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| ティッカー | BRK.B |
| 会社名 | バークシャー・ハサウェイ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Insurance - Diversified |
| ウェブサイト | https://www.berkshirehathaway.com |
| 時価総額 | $890,801 million |
| PER | 9.3 |
| 配当利回り | 0.0% |