カーニバル社、2030年満期の債券を新規発行で利息削減へ
$CUK概要
カーニバル・コーポレーション＆plcは、2030年満期の10.500%シニア無担保債を償還し、新たにシニア無担保債を発行することを発表しました。この動きは、利息費用の削減を目的としており、投資適格級の契約条項を含む予定です。新たな債券発行による純収益と手元資金を用いて、既存の債券を償還する計画です。
新規債券発行の目的
カーニバル社は、2030年満期の10.500%シニア無担保債を償還するために、新たに1.0億ドルのシニア無担保債を発行します。この新規発行は、利息費用の削減を目的としており、投資適格級の契約条項を含む予定です。
償還の条件と資金調達
カーニバル社は、2030年満期の既存債券を償還するための条件として、新規債券発行の完了を挙げています。償還は、発行による純収益と手元資金を用いて行われ、償還価格は元本の100%に加え、適用される「メイクホール」プレミアムと未払い利息を含みます。
投資家への提供条件
新たな債券は、証券法に基づく登録が行われず、米国外の非米国投資家に対してのみ提供されます。米国内での販売は、登録または適用される登録要件の免除がない限り行われません。
企業情報
| ティッカー | CUK |
| 会社名 | Carnival Corporation & plc |
| セクター | 一般消費財 |
| 業種 | Leisure |
| ウェブサイト | https://www.carnivalcorp.com |
| 時価総額 | $19,993 million |
| PER | 49.3 |
| 配当利回り | 0.0% |