カーニバル社、2.0億ドルのシニアノート発行完了
$CUK概要
カーニバル・コーポレーション＆plcは、2025年2月7日に2.0億ドルのシニア無担保ノートの発行を完了したと発表しました。このノートは2033年に満期を迎え、年利6.125%で半期ごとに利息が支払われます。発行による純収益は、2028年に満期を迎える10.375%のシニア優先ノートの償還に使用され、利息費用を4%以上削減することが期待されています。
利息費用の削減
カーニバル社は、今回のノート発行により、年間の利息費用を8000万ドル以上削減することを目指しています。これにより、資本構造の簡素化と将来の債務満期の管理が進むとされています。
ノートの詳細
発行されたノートは、年利6.125%で2033年2月15日に満期を迎えます。利息は毎年2月15日と8月15日に支払われ、無担保でカーニバルplcおよびその子会社によって保証されます。
投資家への提供
このノートは、証券法に基づく適格機関投資家にのみ提供され、米国外では規制Sに基づく非米国投資家に提供されました。米国内での販売は登録または適用除外がない限り行われません。
企業情報
| ティッカー | CUK |
| 会社名 | Carnival Corporation & plc |
| セクター | 一般消費財 |
| 業種 | Leisure |
| ウェブサイト | https://www.carnivalcorp.com |
| 時価総額 | $19,993 million |
| PER | 49.3 |
| 配当利回り | 0.0% |