カーニバル社、2.03億ドルの優先債務を償還へ
$CUK概要
カーニバル・コーポレーション＆plcは、2025年1月28日に2.03億ドルの優先債務を償還し、新たに2.0億ドルの無担保債を発行する計画を発表しました。この動きは、利息費用の削減、資本構造の簡素化、将来の債務満期の管理を目的としています。新たな債券は2033年に満期を迎える予定で、投資適格スタイルの契約条項が含まれる見込みです。
新たな無担保債の発行
カーニバル社は、2.0億ドルの新たな無担保債を発行し、2028年に満期を迎える2.03億ドルの優先債務を再融資する計画です。この新たな債券は、利息費用の削減と資本構造の簡素化を目指しています。
優先債務の償還条件
カーニバル・バミューダは、2025年2月7日頃に優先債務の全額を償還する予定で、償還価格は元本額に加え、適用される「メイクホール」プレミアムと未払い利息を含みます。この償還は、新たな債券発行の完了が条件となっています。
投資家への提供条件
新たな無担保債は、証券法に基づく規制Sに従い、米国外の非米国投資家にのみ提供されます。米国内での提供や販売は、登録または適用される免除がない限り行われません。
企業情報
| ティッカー | CUK |
| 会社名 | Carnival Corporation & plc |
| セクター | 一般消費財 |
| 業種 | Leisure |
| ウェブサイト | https://www.carnivalcorp.com |
| 時価総額 | $19,993 million |
| PER | 49.3 |
| 配当利回り | 0.0% |