レジェンシーセンターズ、3.25億ドルのシニアノート発行
$REG概要
レジェンシーセンターズ（Nasdaq: REG）は、2024年8月12日に3億2500万ドルのシニア無担保ノートの公募価格を発表しました。このノートは2035年1月15日に満期を迎え、5.100%のクーポンで発行されます。利息は毎年1月15日と7月15日に支払われ、初回の支払いは2025年1月15日に予定されています。発行による純収益は、クレジットラインの残高削減や一般的な企業目的に使用される予定です。
シニア無担保ノートの詳細
レジェンシーセンターズは、3億2500万ドルのシニア無担保ノートを発行しました。このノートは2035年1月15日に満期を迎え、発行価格は額面の99.813%で、クーポンは5.100%です。利息は毎年1月15日と7月15日に支払われ、初回の支払いは2025年1月15日に予定されています。
発行の目的と使用用途
発行による純収益は、クレジットラインの残高削減や一般的な企業目的に使用される予定です。これには、将来の債務返済も含まれます。発行の決済は、通常のクロージング条件が満たされることを条件に、2024年8月15日に行われる予定です。
共同ブックランニングマネージャー
J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、PNC Capital Markets LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.が共同ブックランニングマネージャーを務めます。
企業情報
| ティッカー | REG |
| 会社名 | リージェンシー・センターズ |
| セクター | 不動産 |
| 業種 | REIT - Retail |
| ウェブサイト | https://www.regencycenters.com |
| 時価総額 | $12,744 million |
| PER | 33.4 |
| 配当利回り | 4.0% |