ブラックロック、25億ドルのシニアノート発行成功
$BLK概要
ブラックロック（BlackRock, Inc.）は、2024年7月17日に25億ドルのシニア無担保ノートの発行に成功しました。このノートは3つのトランシェで構成されており、2027年、2035年、2055年に満期を迎えます。発行されたノートは、ブラックロックの完全子会社であるブラックロック・ファンディング（BlackRock Funding, Inc.）によって発行され、ブラックロックが無条件で保証します。調達した資金は、プレキン・ホールディング・リミテッドの買収資金の一部に充てられる予定です。
シニアノートの詳細
ブラックロックは、3つのトランシェで合計25億ドルのシニア無担保ノートを発行しました。具体的には、2027年満期の4.600%ノートが8億ドル、2035年満期の4.900%ノートが5億ドル、2055年満期の5.350%ノートが12億ドルです。これらのノートはブラックロックの完全子会社であるブラックロック・ファンディングによって発行され、ブラックロックが無条件で保証します。
資金の用途
ブラックロックは、今回のノート発行によって得た資金を、プレキン・ホールディング・リミテッドの買収資金の一部に充てる予定です。もしプレキン取引が成立しない場合、2027年ノートは特別償還の対象となり、2035年と2055年のノートの資金は一般的な企業目的に使用される可能性があります。
発行の背景と条件
このノート発行は、ブラックロックとブラックロック・ファンディングがSECに提出した有効な棚卸登録声明と目論見書に基づいて行われています。発行の完了は2024年7月26日に予定されており、通常のクロージング条件の満足が必要です。モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、BofAセキュリティーズ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同ブックランニングマネージャーを務めます。
企業情報
| ティッカー | BLK |
| 会社名 | ブラックロック |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Asset Management |
| ウェブサイト | https://www.blackrock.com |
| 時価総額 | $122,858 million |
| PER | 20.6 |
| 配当利回り | 2.4% |