1. 概要
モンデリーズ・インターナショナル(Mondelez International Inc.)は、世界のスナック食品市場において主要なプレイヤーの一つです。同社は、チョコレート、ビスケット、ガム、キャンディなどの分野で強力なブランドポートフォリオを持ち、グローバルに事業を展開しています。市場分析では、同社の現在の市場ポジション、成長率、競合状況、そして今後の市場動向について詳細に検討します。
2. 市場規模
現在の市場規模: グローバルスナック市場の規模は2022年時点で約1.5兆ドルと推定されています。このうち、モンデリーズが主力とするチョコレートとビスケット市場は、それぞれ約1,300億ドルと1,000億ドルの規模を有しています。
過去5年間の推移: スナック市場は過去5年間で年平均4-5%の成長を続けています。特に新興市場での成長が顕著で、中国やインドなどのアジア諸国、ブラジルなどの南米諸国で高い成長率を記録しています。先進国市場では、健康志向の高まりを受けて、オーガニックや低糖質などの付加価値製品が成長を牽引しています。
3. 市場成長率
現在の成長率: 2022年のグローバルスナック市場の成長率は約5.5%と推定されています。
過去5年間の推移: 市場成長率は以下のように推移しています。
- 2018年:4.2%
- 2019年:4.5%
- 2020年:3.8%(COVID-19パンデミックの影響)
- 2021年:5.2%(回復基調)
- 2022年:5.5%
パンデミック初期には一時的に成長が鈍化しましたが、その後、在宅時間の増加に伴うスナック需要の高まりにより、市場は急速に回復し、成長率は上昇傾向にあります。
4. 主要競合他社
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ネスレ(Nestlé)
- 市場シェア:約7%
- 強み:幅広い製品ポートフォリオ、グローバルな販売網
- 弱み:一部ブランドの成長鈍化
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マース(Mars)
- 市場シェア:約6%
- 強み:チョコレート市場での強いブランド力
- 弱み:健康志向製品のラインナップが比較的少ない
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ハーシー(Hershey's)
- 市場シェア:約4%
- 強み:北米市場での強固な地位
- 弱み:国際市場でのプレゼンスが比較的弱い
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フェレロ(Ferrero)
- 市場シェア:約3%
- 強み:高級チョコレート市場での強いブランド力
- 弱み:製品ラインナップの多様性が比較的低い
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ケロッグ(Kellogg's)
- 市場シェア:約3%
- 強み:朝食用シリアル市場での強さ
- 弱み:スナック市場でのシェアが比較的小さい
5. 競合他社とモンデリーズとの比較
モンデリーズの市場シェアは約8%で、グローバルスナック市場においてトップクラスの地位を占めています。
強み:
- 強力なブランドポートフォリオ(オレオ、キャドバリーなど)
- グローバルな販売網と新興市場での強いプレゼンス
- 製品イノベーションへの積極的な投資
弱み:
- 健康志向製品のラインナップがまだ限定的
- 一部地域での競争激化による利益率の圧迫
6. 今後の市場動向予測
市場規模の予測: 2027年までにグローバルスナック市場は約2兆ドルに達すると予測されています。
成長率の予測: 2023年から2027年にかけて、年平均6-7%の成長が見込まれています。
新たな市場参入者や技術革新の可能性:
- D2C(Direct to Consumer)ブランドの台頭
- 代替タンパク質を使用した植物由来スナックの増加
- パーソナライズされたスナック製品の開発
規制環境の変化の可能性:
- 砂糖税の導入拡大
- 包装材に関する環境規制の強化
- 健康表示に関する規制の厳格化
7. 日本市場との関連性
日本市場での事業展開: モンデリーズは日本市場において、主にチョコレートとガム製品で存在感を示しています。「リッツ」や「オレオ」などのブランドは日本でも人気があります。
日本の類似企業との比較:
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明治ホールディングス
- 強み:日本市場での強固な地位、健康志向製品の豊富なラインナップ
- 弱み:グローバル展開が比較的限定的
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江崎グリコ
- 強み:ポッキーなどの独自ブランド、アジア市場での強さ
- 弱み:欧米市場でのプレゼンスが弱い
モンデリーズは、これらの日本企業と比較して、よりグローバルな事業展開と多様な製品ポートフォリオを持っています。一方で、日本市場特有の嗜好に合わせた製品開発や、健康志向への対応では、地場企業にやや後れを取っている面があります。