バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの2024年第3四半期業績
$BK 決算概要
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNY）は、2024年第3四半期において、各事業セグメントでの顕著な成長を示し、強力な財務結果を報告しました。1株当たり利益（EPS）は前年同期比で22%増加し、1.50ドルに達しました。調整後EPSは1.52ドルで、前年同期比20%の成長を示しています。この成果は、競争の激しい金融環境における戦略的優先事項の効果的な実行と運営効率の向上を反映しています。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| EPS | 1.50ドル | 前年同期比で22%増加し、調整後では1.52ドルで20%の成長を示す。 |
| 総収益 | 46億ドル | 前年同期比で5%増加。手数料収入の増加が主な要因。 |
| 純利益 | 11.10億ドル | 前年同期比で16%増加したが、前四半期比では3%減少。 |
| 管理資産 | 52.1兆ドル | 前年同期比で14%増加し、初めて50兆ドルを超える。 |
| CET1比率 | 11.9% | 堅実な資本ポジションを示し、成長イニシアチブを支える。 |
EPSの大幅な成長
The Bank of New York Mellon Corporation（BNY）は、2024年第3四半期において、1株当たり利益（EPS）が1.50ドルに達し、前年同期比で22%の大幅な増加を記録しました。特筆すべきは、特別項目を調整したEPSが1.52ドルとなり、前年同期比で20%の成長を示している点です。この成果は、BNYが戦略的優先事項を効果的に実行し、運営効率を高めた結果であり、競争の激しい金融市場での成功を裏付けています。
収益の多様化
BNYの2024年第3四半期の総収益は46億ドルで、前年同期比で5%の増加を示しました。この成長は、主に34億ドルの手数料収入によって支えられており、前年同期比で5%の増加を記録しています。手数料収入の増加は、市場価値の上昇、新規ビジネスの獲得、外国為替収入の増加など、複数の要因によるものです。特に、トレジャリーサービス部門とクリアランスおよび担保管理部門が顕著な成長を遂げています。
資産管理の拡大
BNYは、初めて管理下にある資産（AUC/A）が50兆ドルを超え、52.1兆ドルに達しました。これは前年同期比で14%の増加を示しており、BNYの強固な顧客関係と競争力のある市場での資産獲得能力を証明しています。また、運用資産（AUM）は2.1兆ドルに達し、前年同期比で18%の増加を記録しました。これらの成長は、市場価値の上昇と有利な通貨変動によるものです。
戦略的イニシアチブ
BNYのCEOであるロビン・ヴィンス氏は、アーチャーの買収計画を含む戦略的イニシアチブの重要性を強調しました。この買収は、急成長するマネージドアカウントエコシステムにおけるBNYの能力を強化し、クライアントに包括的なエンタープライズソリューションを提供することを目的としています。また、Alts Bridgeの立ち上げは、オルタナティブ投資へのアクセスを拡大し、BNYの革新と顧客中心のソリューションへのコミットメントを反映しています。
資本と流動性の強化
BNYは、2024年第3四半期において、強固な資本と流動性のポジションを維持しました。普通株式Tier 1（CET1）比率は11.9%で、成長イニシアチブとリスク管理戦略を支える堅実な資本基盤を示しています。平均預金額は2850億ドルで、前年同期比で9%の増加を記録しました。これは、銀行の運営に安定した資金基盤を提供する重要な要素です。また、Tier 1レバレッジ比率は6.0%で、前年同期比でわずかに減少しましたが、前四半期からは増加しています。
BNYの戦略的成長と未来への展望
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNY）は、2024年第3四半期において、強力な財務パフォーマンスを示し、今後の成長に向けた戦略的イニシアチブを強化しています。EPSの大幅な成長や収益の多様化は、BNYの競争力を高める要因となっており、特に手数料収入の増加が収益の安定性を支えています。また、管理資産が初めて50兆ドルを超えたことは、BNYの顧客基盤の強さと市場での信頼性を示しています。さらに、CET1比率の堅実さは、BNYがリスク管理と成長戦略を両立させる能力を持っていることを証明しています。今後の展望として、BNYはアーチャーの買収やAlts Bridgeの立ち上げを通じて、サービスの拡充と技術革新を進め、顧客の投資管理体験を向上させることを目指しています。これらの取り組みは、BNYが長期的な成功を収めるための基盤を築くものであり、競争の激しい金融サービス業界での地位をさらに強固にするでしょう。BNYの戦略的成長と未来への展望は、同社が持続可能な成長を追求し、株主価値を高めるための重要なステップとなっています。
企業情報
| ティッカー | BK |
| 会社名 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Asset Management |
| ウェブサイト | https://www.bnymellon.com |
| 時価総額 | $45,968 million |
| PER | 15.4 |
| 配当利回り | 2.7% |