タペストリー、15億ドルのシニア無担保債発行完了
$TPR概要
タペストリー株式会社（NYSE: TPR）は、コーチ、ケイト・スペード、スチュアート・ワイツマンといった象徴的なブランドを擁する企業として、2024年12月11日に15億ドルのシニア無担保債の発行を完了したと発表しました。この発行には、2030年に満期を迎える5.100%のシニア無担保債750百万ドルと、2035年に満期を迎える5.500%のシニア無担保債750百万ドルが含まれています。発行による純収益は、既存の借入金の返済や一般的な企業目的に使用される予定です。
シニア無担保債の発行
タペストリーは、5.100%のシニア無担保債750百万ドル（2030年満期）と5.500%のシニア無担保債750百万ドル（2035年満期）を発行しました。この発行により、同社は合計15億ドルを調達しました。
資金の用途
発行による純収益は、タペストリーの既存の借入金の返済に充てられます。具体的には、タームローンクレジット契約に基づく未払いローンの返済や、リボルビングクレジットファシリティの借入金の返済に使用されます。これらの借入金は、同社の加速株式買戻し契約の資金調達に利用されていました。
共同主幹事
この債券発行の共同主幹事として、BofA Securities、モルガン・スタンレー、J.P.モルガンが参加しました。これらの金融機関は、発行の成功に重要な役割を果たしました。
企業情報
| ティッカー | TPR |
| 会社名 | タペストリー |
| セクター | 一般消費財 |
| 業種 | Luxury Goods |
| ウェブサイト | https://www.tapestry.com |
| 時価総額 | $9,212 million |
| PER | 10.6 |
| 配当利回り | 3.5% |