ロイヤル・カリビアン、15億ドルのシニア無担保債発行を発表
$RCL概要
ロイヤル・カリビアン・グループは、既存の債務をリファイナンスするために、15億ドルのシニア無担保債を発行することを発表しました。この発行は、当初予定されていた10億ドルから増額され、2031年に満期を迎える予定です。発行による資金は、2024年9月26日頃に発行される予定で、同社の7.250%シニア債の償還や、シルバードーンのファイナンスリースの全額返済に充てられる予定です。
発行の目的
ロイヤル・カリビアンは、15億ドルのシニア無担保債を発行し、既存の7.250%シニア債の償還やシルバードーンのファイナンスリースの全額返済に充てる計画です。これにより、同社は保証付きまたは担保付きの債券を持たなくなります。
発行条件と規制
この債券は、証券法1933年に基づくRule 144Aに従い、適格機関投資家にのみ提供され、米国外ではRegulation Sに基づき特定の非米国人に提供されます。米国内での販売は登録または適用除外が必要です。
将来の見通し
プレスリリースには、債券発行の完了時期や資金の使途に関する将来予測が含まれていますが、これらは不確実性を伴うため、実際の結果が異なる可能性があります。
企業情報
| ティッカー | RCL |
| 会社名 | ロイヤル・カリビアン・グループ |
| セクター | 一般消費財 |
| 業種 | Travel Services |
| ウェブサイト | https://www.rclinvestor.com |
| 時価総額 | $39,936 million |
| PER | 16.9 |
| 配当利回り | 1.0% |