ロイヤルカリビアン、20億ドルのシニアノート発行

24/07/29 18:50 EST FY24-Q3

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ロイヤルカリビアングループは、2024年7月29日に20億ドルのシニア無担保ノートの発行を発表しました。このノートは2033年に満期を迎え、発行額は当初の15億ドルから増額されました。発行による資金は、2029年に満期を迎える既存のシニアノートのリファイナンスに使用される予定です。

ロイヤルカリビアンは、6.000%のシニア無担保ノートを2033年2月1日に満期とする形で発行します。このノートの発行額は、当初の15億ドルから20億ドルに増額されました。発行は2024年8月12日頃に予定されています。

発行による資金は、2029年に満期を迎える9.250%のシニアノートと8.250%のシニア担保ノートの償還に使用されます。これにより、同社の残りの担保付き債務が解消される予定です。

このノートは、1933年証券法に基づくRule 144AおよびRegulation Sに従って、適格機関投資家および特定の非米国人にのみ提供されます。米国内での販売は登録または適用される免除がない限り行われません。

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