Bunge社、20億ドルのシニアノート発行を発表
$BG概要
Bunge Global SAは、20億ドルのシニアノート発行を成功裏に価格設定したことを発表しました。この発行は、Viterra Limitedの買収資金の一部に充てられる予定で、2024年9月17日に完了する見込みです。発行されたシニアノートは、2028年、2029年、2034年に満期を迎える3つのトランシェで構成されています。
シニアノートの詳細
Bunge Limited Finance Corp.は、合計20億ドルのシニア無担保ノートを発行しました。これには、2028年に満期を迎える4.100%のノートが4億ドル、2029年に満期を迎える4.200%のノートが8億ドル、2034年に満期を迎える4.650%のノートが8億ドル含まれています。
資金の用途
Bungeは、このシニアノートの発行による純収益を、Viterra Limitedの買収資金の一部として使用する予定です。また、買収に伴い引き継ぐViterraの一部の債務の返済にも充てられます。残りの資金は、一般的な企業目的に使用される予定です。
特別償還条項
各シニアノートシリーズは、特定の条件下で特別償還の対象となります。これは、買収が完了しない場合や、合意された日までに完了しない場合に適用され、償還価格は元本の101%に加え、未払い利息が含まれます。
企業情報
| ティッカー | BG |
| 会社名 | ブンゲ・グローバル |
| セクター | 生活必需品 |
| 業種 | Farm Products |
| ウェブサイト | https://www.bunge.com |
| 時価総額 | $16,221 million |
| PER | 9.2 |
| 配当利回り | 2.4% |