インベスコ、第3四半期の業績を発表
$IVZ 決算概要
インベスコは2024年第3四半期の業績を発表し、市場の変動が続く中での混合したパフォーマンスを示しました。希薄化EPSは前年同期比で58.6%減少し、0.12ドルとなりましたが、調整後EPSは0.44ドルで25.7%増加しました。資産運用残高は1.8兆ドルに達し、地域別ではアジア太平洋地域が特に好調でした。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 希薄化EPS | 0.12ドル | 前年同期比で58.6%減少。運営コストの増加と一時的な費用が影響。 |
| 調整後EPS | 0.44ドル | 前年同期比で25.7%増加。コアビジネスの健全性を示す。 |
| 資産運用残高 | 1.8兆ドル | 前四半期比で4.7%増加。ETFやインデックスファンドの需要が寄与。 |
| 純収入 | 15.15億ドル | 前四半期比で2.2%増加。平均資産運用残高の増加が要因。 |
| 営業利益 | 1.005億ドル | 前四半期比で51.4%減少。一時的な非現金費用が影響。 |
希薄化EPSの大幅減少
Invesco Ltd.の2024年第3四半期の希薄化EPSは0.12ドルで、前年同期比で58.6%の大幅な減少を記録しました。この減少の主な要因は、運営コストの増加と一時的な費用の発生です。特に、長期報酬の退職権確定基準の変更に関連する1億4,760万ドルの非現金費用が、営業利益に大きな影響を与えました。この調整は、経営陣の報酬を長期的な業績に合わせるためのものであり、現在の経済環境における課題を浮き彫りにしています。
調整後EPSの増加
希薄化EPSの減少にもかかわらず、Invescoの調整後希薄化EPSは0.44ドルで、前年同期比で25.7%の増加を示しました。これは、特定の一時的な費用を除外した場合の同社の継続的な運営パフォーマンスをより明確に示すものであり、コアビジネスが依然として堅調であることを示しています。この結果は、Invescoが基本的な業務活動を効果的に管理していることを示唆しています。
資産運用残高の記録更新
Invescoはこの四半期で1.8兆ドルの資産運用残高（AUM）を記録し、前四半期比で4.7%、前年同期比で20.7%の増加を達成しました。この成長は、ETF、インデックスファンド、固定収入商品への強い需要によるもので、純市場利益の498億ドルと有利な為替レートの動きによる163億ドルの増加も寄与しました。特にETFの人気が高まり、柔軟でコスト効果の高い投資オプションを求める投資家の関心を引きつけています。
地域別の資金流入
Invescoは、全地域で純長期資金流入を記録しました。アメリカ地域からは83億ドル、アジア太平洋地域からは51億ドル、EMEA地域からは31億ドルの流入がありました。特にアジア太平洋地域では、オーガニックな流入が9%増加し、同社のグローバルな存在感の拡大とその地域での投資商品の需要の高まりを示しています。しかし、ファンダメンタル株式では63億ドルの流出があり、APACマネージドからは8億ドル、プライベートマーケットからは3億ドルの流出が見られました。
投資カテゴリーの動向
Invescoの投資カテゴリーでは、ETFとインデックスファンドが177億ドルの大幅な流入を記録しました。ファンダメンタル固定収入カテゴリーは59億ドルを引き付け、マルチアセット/その他は3億ドルを集めました。一方で、ファンダメンタル株式カテゴリーは大きな流出を経験しましたが、他の分野での好調なパフォーマンスがこれを部分的に相殺しました。この傾向は、現在の市場環境において、伝統的なアクティブマネジメントが魅力を失い、よりパッシブな投資戦略へのシフトが進んでいることを示しています。
インベスコの戦略的適応力
インベスコの2024年第3四半期の業績は、変動する市場環境の中での同社の適応力と戦略的な方向性を示しています。希薄化EPSの大幅な減少は、運営コストの増加や一時的な費用の影響を受けたものの、調整後EPSの増加はコアビジネスの健全性を示しています。特に、ETFやインデックスファンド、固定収入商品への注力が資産運用残高の記録更新に寄与し、地域別ではアジア太平洋地域が顕著な成長を遂げました。営業利益の減少は一時的な非現金費用によるものですが、調整後の営業利益率の改善は、同社の基本的な事業運営が依然として強固であることを示しています。インベスコは、今後も多様な投資商品を提供し、変化する市場ニーズに応えることで、さらなる成長を目指しています。投資家は、同社の長期的な成長戦略と市場での地位を注視する必要があります。
企業情報
| ティッカー | IVZ |
| 会社名 | インベスコ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Asset Management |
| ウェブサイト | https://www.invesco.com |
| 時価総額 | $7,418 million |
| PER | 0.0 |
| 配当利回り | 5.0% |