ブラックロックは、プライベート市場データのリーディングプロバイダーであるプレキンを約32億ドルで買収することに合意しました。この買収により、ブラックロックはプライベート市場における投資、技術、データの統合を進め、急成長するプライベート市場データセグメントにおいて戦略的な拡大を図ります。プレキンのデータとリサーチツールをアラディンのワークフロー機能と統合することで、プライベート市場の技術とデータの主要プロバイダーとしての地位を確立します。
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ブラックロック、プライベート市場データのプレキンを買収
ブラックロックは、プライベート市場データのリーディングプロバイダーであるプレキンを約32億ドルで買収することに合意しました。この買収により、ブラックロックはプライベート市場における投資、技術、データの統合を進め、急成長するプライベート市場データセグメントにおいて戦略的な拡大を図ります。プレキンのデータとリサーチツールをアラディンのワークフロー機能と統合することで、プライベート市場の技術とデータの主要プロバイダーとしての地位を確立します。
ゴールドマン・サックス、ストレス資本バッファーの増加に対応
ゴールドマン・サックス・グループ（NYSE: GS）は、2024年6月28日に発表された連邦準備制度理事会（FRB）からの通知により、ストレス資本バッファー（SCB）が6.4%に設定され、標準化普通株式ティア1（CET1）比率要件が13.9%となることが明らかになりました。この新しい要件は2024年10月1日から適用されます。ゴールドマン・サックスの会長兼CEOであるデイビッド・ソロモン氏は、この増加が同社の戦略的進化やストレス損失の軽減に向けた継続的な進展を反映していないと述べ、規制当局とのさらなる対話を通じて理解を深める意向を示しました。
バンク・オブ・アメリカ、四半期配当を8%増加へ
バンク・オブ・アメリカは、2024年の連邦準備制度理事会の包括的資本分析とレビュー（CCAR）の結果を受け、2024年第3四半期から四半期ごとの普通株配当を8%増加し、1株あたり0.26ドルに引き上げる計画を発表しました。この決定は、同社のストレス資本バッファー（SCB）が3.2%となり、CET1の最低要件が10.7%に設定されることを反映しています。2024年3月31日時点で、バンク・オブ・アメリカは1970億ドルの規制CET1資本を保有し、CET1比率は11.9%で、現在の規制最低要件である10.0%を上回っています。
モルガン・スタンレー、配当増額と株式買戻しを発表
モルガン・スタンレーは、2024年第3四半期から四半期ごとの普通株配当を0.85ドルから0.925ドルに増額することを発表しました。また、20億ドル規模の普通株式買戻しプログラムを再承認しました。この決定は、同社の持続可能なビジネスモデルを反映しており、資本の管理と配分における明確で一貫した戦略の実行を示しています。
JPモルガン・チェースの2024年ストレステスト結果発表
JPモルガン・チェースは、2024年のドッド・フランク法に基づくストレステストの結果を発表しました。このテストは、米国連邦準備制度理事会（FRB）が定めた厳しい経済シナリオに基づいて行われ、同社の資本の健全性を評価するものです。テスト結果は、住宅価格や商業不動産価格の大幅な下落を含む世界的な不況を想定したもので、JPモルガン・チェースの資本比率やリスク資産の予測を示しています。これにより、同社の経営陣は経済の変動に対する強固な資本基盤の維持を戦略的に重視していることが明らかになりました。
JPモルガン・チェース、配当増加と新株式買戻しプログラムを発表
JPモルガン・チェースは、2024年第3四半期における四半期普通株配当を1株あたり1.25ドルに増加させる意向を発表しました。さらに、同社は新たに300億ドルの普通株式買戻しプログラムを承認しました。これらの決定は、同社の強力な財務パフォーマンスと持続可能な資本配分戦略を反映しています。
S&Pグローバル、新CEOにマルティナ・L・チョン氏を指名
S&Pグローバルは、2024年11月1日付でマルティナ・L・チョン氏を新たな社長兼CEOに任命することを発表しました。現CEOのダグラス・L・ピーターソン氏は、2025年12月31日まで特別顧問として会社に残ります。チョン氏は、S&Pグローバルで14年間にわたり多くのリーダーシップを発揮し、特にS&Pグローバル・レーティングスを率いて年間収益33億ドルを達成しました。彼女の指導の下、S&Pグローバル・サステイナブル1も24%の収益成長を遂げています。
ゴールドマン・サックス、ジョン・ヘス氏を取締役に任命
ゴールドマン・サックス・グループは、2024年6月24日付でジョン・B・ヘス氏を独立取締役として取締役会に迎えることを発表しました。ヘス氏は、取締役会の報酬、ガバナンス、リスク委員会のメンバーにも就任します。ヘス氏は、1995年からヘス・コーポレーションのCEOを務め、同社の戦略的変革を主導してきた経験を持ちます。今回の任命により、ゴールドマン・サックスの取締役会はさらなる専門性と経験を得ることになります。
マーシュ・アンド・マクレナン、ブラックアウト期間を発表
マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ（MMC）は、同社の401(k)貯蓄・投資プランの移行に伴い、ブラックアウト期間を設定しました。この期間中、同社の取締役やセクション16役員は、MMC株式の取引が制限されます。ブラックアウト期間は、2024年7月26日から8月12日の週にかけて予定されています。
バンク・オブ・アメリカ、CDOR代替基準金利を発表
バンク・オブ・アメリカ（BAC）は、カナダドル銀行承諾手形金利（CDOR）に基づく一部の債務証券に対し、2024年6月28日以降、代替基準金利としてCORRAを採用することを発表しました。CDORの計算と公表が終了することを受け、BACはCDOR証券の金利計算において、CORRAを新たな基準金利として使用します。これにより、金利決定の方法とタイミングが変更されることになります。
プログレッシブ社、2024年5月の業績を発表
プログレッシブ社は、2024年5月の業績を発表しました。同社は、個人および商業用自動車保険を提供する米国の主要な保険会社であり、今回の発表では、純保険料収入が59億7,510万ドル、純利益が2億3,570万ドルであることが明らかになりました。特に、同社は厳しい気象条件による大規模な災害損失を被ったものの、全体として堅調な業績を維持しています。この記事では、プログレッシブ社の5月の業績の詳細と、今後の見通しについて詳しく解説します。
KKR、914億円のシニアノート発行を発表
KKR & Co. Inc.（以下、KKR）は、2024年5月22日に総額914億円のシニアノートを発行することを発表しました。この発行は、KKRの間接子会社であるKKR Group Finance Co. XI LLCによって行われ、KKR & Co. Inc.およびKKR Group Partnership L.P.によって完全かつ無条件に保証されます。発行されるノートは、2029年から2054年までの異なる満期を持ち、利率は1.559%から3.008%までの範囲です。KKRは、このノートの販売による純収益を一般的な企業目的に使用する予定です。
JPモルガン・チェース、2024年投資家デー開催
JPモルガン・チェースは、2024年5月20日に投資家デーを開催しました。このイベントでは、同社の経営陣が今後の戦略やビジョンについて説明し、投資家に向けた重要な情報を提供しました。特に、将来の見通しに関する発言が注目され、これらは1995年の民間証券訴訟改革法に基づく「将来の見通しに関する記述」として位置づけられています。これにより、同社の実際の業績が予測と異なる可能性があることが強調されました。
JPモルガン・チェース、事業セグメント再編を発表
JPモルガン・チェースは、2024年第2四半期からの事業セグメント再編を発表しました。これにより、法人・投資銀行部門と商業銀行部門が統合され、新たに「商業・投資銀行（CIB）」セグメントが誕生します。この再編は、他のセグメントには影響を与えず、投資家が過去の報告書を理解しやすくするための補足財務情報が提供されます。
プログレッシブ社、2024年4月の業績を発表
プログレッシブ社は、2024年4月の業績を発表しました。同社は、個人および商業用自動車保険を提供する米国の主要な保険会社であり、今回の発表では、純保険料収入が61億7800万ドル、純利益が4億2030万ドルであることが明らかになりました。さらに、同社はグレゴリオ暦に基づく会計カレンダーへの変更が、月次業績の年次比較に影響を与える可能性があると述べています。これにより、2023年10月から2024年9月までの期間における月次業績の報告内容が一部制限されることになります。
バンク・オブ・アメリカ、Tutanotaのミニテンダーオファーを拒否推奨
バンク・オブ・アメリカ（以下、BofA）は、Tutanota LLCによるミニテンダーオファーに対し、株主に拒否を推奨する声明を発表しました。このオファーは、BofAの普通株式100万株を1株あたり40ドルで購入するというもので、株価がオファー価格を上回ることが条件となっています。BofAは、このオファーが市場価格を下回る可能性があることや、Tutanotaが資金調達を含む多くの条件を満たす必要があることから、株主に対して慎重な対応を呼びかけています。
ウェルズ・ファーゴ、シリーズS優先株の全株償還を発表
ウェルズ・ファーゴ（NYSE: WFC）は、2024年6月17日に5.90%固定から変動金利の非累積永久優先株であるシリーズS優先株の全80,000株を償還することを発表しました。この償還により、関連する預託株式2,000,000株も償還されます。償還価格はシリーズS優先株1株あたり25,000ドル、預託株式1株あたり1,000ドルです。償還日は配当支払日でもあり、通常の方法で配当が支払われます。すべての規制要件は満たされており、償還代理人はEquiniti Trust Company, LLCです。
バークシャー・ハサウェイの2024年第1四半期決算
バークシャー・ハサウェイは2024年第1四半期の決算を発表し、株主に帰属する純利益が大幅に減少したことが明らかになりました。純利益は127億ドルで、前年同期の355億ドルから大幅に減少しました。この減少は主に投資利益の急落によるもので、前年の274億ドルから15億ドルに減少しました。しかし、営業利益は前年の81億ドルから112億ドルに増加し、堅調な成長を示しています。
JPモルガン・チェース、Visa株式交換で8億ドルの利益
JPモルガン・チェースは、Visa Inc.との株式交換により約8億ドルの利益を得たことを発表しました。この取引は、VisaのクラスB-1普通株式をクラスB-2およびクラスC普通株式に交換する形で行われました。JPモルガン・チェースは、得られたVisaクラスC普通株式の一部をJPモルガン・チェース財団に寄付する予定であり、これにより今後数年間の財団への寄付を前倒しで行う計画です。
Visa、クラスB-1普通株式の交換オファー結果を発表
Visaは、クラスB-1普通株式の交換オファーが2024年5月3日に終了したことを発表しました。このオファーにより、参加者はクラスB-1普通株式をVisaのクラスB-2普通株式、クラスC普通株式、及び必要に応じて端数株式の代わりに現金と交換することができました。Visaは、オファーに応じた240,677,470株のクラスB-1普通株式を受け入れ、これに基づき120,338,683株のクラスB-2普通株式、47,759,832株のクラスC普通株式を発行し、端数株式の代わりに現金を支払うことを決定しました。