2. 市場分析

1. 概要

アボット・ラボラトリーズ（Abbott Laboratories）は、多様な医療機器と診断機器市場において強力な地位を築いています。同社の主要な事業セグメントである医療機器、診断機器、栄養製品、確立された医薬品の各分野で、グローバルな展開と革新的な製品ラインナップにより、市場でのリーダーシップを確立しています。特に、糖尿病ケア、心臓血管疾患、診断機器の分野での強みが際立っています。

2. 市場規模

• 現在の市場規模：

  • 医療機器市場：約5,000億ドル（2022年）
  • 体外診断市場：約900億ドル（2022年）
  • 栄養製品市場：約4,000億ドル（2022年）

• 過去5年間の推移： 医療機器、診断機器、栄養製品市場は、高齢化社会の進展、慢性疾患の増加、そして新興国での医療インフラの整備により、着実な成長を遂げてきました。特に、COVID-19パンデミックの影響で、診断機器市場は2020年から2021年にかけて急激な成長を示しました。一方で、エレクティブサージェリー（選択的手術）の減少により、一部の医療機器セグメントは一時的な停滞を経験しましたが、2022年には回復の兆しを見せています。

3. 市場成長率

• 現在の成長率：

  • 医療機器市場：年平均5-6%
  • 体外診断市場：年平均6-7%
  • 栄養製品市場：年平均4-5%

• 過去5年間の推移： 医療技術の進歩と新興国市場の拡大により、全体的に堅調な成長を維持してきました。特に、持続的グルコースモニタリング（CGM）システムやポイント・オブ・ケア検査などの分野で高い成長率を記録しています。COVID-19の影響で2020年から2021年にかけて診断機器市場が急成長した一方で、他のセグメントでは一時的な成長鈍化が見られましたが、2022年以降は回復基調にあります。

4. 主要競合他社

1. メドトロニック（Medtronic）

   • 市場シェア：約30%（心臓血管デバイス市場）
   • 強み：幅広い製品ポートフォリオ、強力な研究開発能力
   • 弱み：規模が大きいため、市場の変化への対応が遅れる可能性がある

2. ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson & Johnson）

   • 市場シェア：約20%（診断機器市場）
   • 強み：多角化された事業構造、ブランド力
   • 弱み：一部の製品でリコール問題を抱えている

3. ダナハー（Danaher）

   • 市場シェア：約15%（体外診断市場）
   • 強み：高度な技術力、効率的な経営手法
   • 弱み：特定の市場セグメントへの依存度が高い

4. ロシュ（Roche）

   • 市場シェア：約25%（体外診断市場）
   • 強み：革新的な診断技術、強力な研究開発パイプライン
   • 弱み：医薬品事業への依存度が高い

5. シーメンス・ヘルスケア（Siemens Healthineers）

   • 市場シェア：約15%（画像診断機器市場）
   • 強み：画像診断技術のリーダー、デジタルヘルスケアへの注力
   • 弱み：一部の市場セグメントでの存在感が薄い

5. 競合他社とアボット・ラボラトリーズとの比較

アボット・ラボラトリーズは、以下の点で競合他社と差別化を図っています：

1. 多角化された事業ポートフォリオ：医療機器、診断機器、栄養製品、医薬品と幅広い分野をカバーしており、市場の変動に対する耐性が高い。

2. 糖尿病ケア市場でのリーダーシップ：FreeStyleリブレシリーズによる持続的グルコースモニタリング（CGM）システムで、デキスコム（DexCom）と並んで市場をリードしている。

3. 診断機器市場での強み：COVID-19検査キットの迅速な開発・供給により、パンデミック期間中に市場シェアを拡大。

4. 新興国市場での強固なプレゼンス：早期から新興国市場に注力し、現地のニーズに合わせた製品開発と販売網の構築を行っている。

5. イノベーションへの継続的な投資：売上高の約7%を研究開発に投資し、革新的な製品パイプラインを維持している。

6. 今後の市場動向予測

• 市場規模の予測：

  • 医療機器市場：2030年までに約8,000億ドルに成長すると予測
  • 体外診断市場：2030年までに約1,500億ドルに拡大すると予想
  • 栄養製品市場：2030年までに約6,000億ドルに達すると見込まれる

• 成長率の予測：

  • 医療機器市場：年平均6-7%の成長が続くと予測
  • 体外診断市場：年平均7-8%の成長が見込まれる
  • 栄養製品市場：年平均5-6%の成長が予想される

• 新たな市場参入者や技術革新の可能性：

  1. デジタルヘルスケア企業の参入：AppleやGoogleなどの大手テクノロジー企業が健康モニタリング分野に参入する可能性がある。
  2. 人工知能（AI）と機械学習の活用：診断精度の向上や個別化医療の実現に向けた技術革新が進む。
  3. 遺伝子治療や再生医療の進展：新たな治療法の開発により、既存の医療機器市場が変革される可能性がある。

• 規制環境の変化の可能性：

  1. データプライバシーに関する規制強化：個人の健康データの取り扱いに関する規制が厳格化される可能性がある。
  2. 医療機器規制の国際調和：各国の規制当局間の協力が進み、承認プロセスの効率化が図られる可能性がある。
  3. 価値に基づく医療（Value-Based Healthcare）の推進：医療機器の価格設定や償還に関する規制が変更される可能性がある。

7. 日本市場との関連性

• 日本市場での事業展開： アボット・ジャパンを通じて、日本市場で幅広い製品を展開しています。特に、糖尿病ケア製品（FreeStyleリブレ）、心臓血管デバイス、診断機器などが日本市場で強い存在感を示しています。

• 日本の類似企業との比較：

  1. テルモ（Terumo）：
     • 強み：国内市場での強固な地位、カテーテル技術
     • 弱み：グローバル展開においてアボットに及ばない
  2. シスメックス（Sysmex）：
     • 強み：血液検査分野でのリーダーシップ、独自の技術力
     • 弱み：製品ポートフォリオの多様性でアボットに劣る
  3. オリンパス（Olympus）：
     • 強み：内視鏡分野での世界的なリーダーシップ
     • 弱み：医療機器以外の事業からの撤退により、多角化の面でアボットに及ばない

日本市場において、アボット・ラボラトリーズは革新的な製品ラインナップと豊富な研究開発資源を活かし、競争力を維持しています。一方で、日本企業は特定分野での専門性や国内市場での強固な地位を武器に、アボットに対抗しています。

今後、日本の高齢化社会の進展に伴い、慢性疾患管理や予防医療の重要性が増すことが予想され、アボットにとっても大きな成長機会となる可能性があります。同時に、日本企業との協業や技術提携を通じて、互いの強みを活かした展開も期待されます。