ServiceNowの2025年第1四半期業績報告
$NOW 決算概要
ServiceNowは2025年第1四半期において、サブスクリプション収益が前年同期比19%増の30億500万ドルに達し、総収益も18.5%増の30億8800万ドルを記録しました。この成長は、同社のAI駆動型プラットフォームの効果と市場での強力な地位を示しています。また、顧客契約の拡大やAI技術の革新、戦略的買収と提携により、今後の成長が期待されます。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| サブ収益 | 30億500万ドル | 前年同期比19%増で、顧客の獲得と維持に成功 |
| 総収益 | 30億8800万ドル | 前年同期比18.5%増で、AIプラットフォームの価値を証明 |
| cRPO | 103億1000万ドル | 前年同期比22%増で、将来の収益の強いパイプラインを示唆 |
| RPO | 221億ドル | 前年同期比25%増で、長期契約の増加を反映 |
| 純利益 | 4億6000万ドル | 前年の3億4700万ドルから増加し、財務の健全性を示す |
サブスクリプション収益の成長
ServiceNowの2025年第1四半期の財務報告によると、同社はサブスクリプション収益で30億500万ドルを達成し、前年同期比で19%の増加を記録しました。この成長は、競争が激化する市場環境の中で、顧客を引き付け、維持する能力を示しています。特に、同社の効果的な販売戦略と製品提供がこの成果を支えています。さらに、為替の影響を除いた場合、サブスクリプション収益は20%の増加を示しており、同社のAI駆動プラットフォームが顧客と株主に大きな価値を提供していることがわかります。これらの結果は、同社のガイダンスを上回るものであり、今後の成長に対する自信を示しています。
顧客契約の拡大
ServiceNowは、2025年第1四半期において、年間契約価値（ACV）が100万ドルを超える取引を72件達成しました。これは、同社が高価値の契約を確保する能力を示しており、持続的な成長にとって重要です。また、500万ドル以上のACVを生み出す顧客数が508に達し、前年から20%増加しました。特に金融や医療分野の大企業が、業務効率化とサービス提供の改善を目的にServiceNowのソリューションを採用していることが、この成長を後押ししています。これらの成果は、同社の製品が市場で高い需要を持っていることを示しています。
AI技術の革新
ServiceNowは、最近の製品発表と強化を通じて、AI技術の革新を推進しています。特に、顧客関係管理（CRM）、人事（HR）、ITなどの分野で数千の事前設定されたAIエージェントを導入しました。AIエージェントスタジオは、顧客が完全にカスタマイズされたAIエージェントを構築できるようにし、AIエージェントオーケストレーターは、これらのエージェントが異なるタスクや部門間で効果的に協力できるようにします。例えば、通信業界向けに設計されたAIエージェントは、サービスライフサイクルを合理化し、生産性と顧客満足度を向上させます。これらの革新は、業務効率を改善するだけでなく、AI駆動のビジネス変革分野でのリーダーとしての地位を確立しています。
戦略的買収と提携
ServiceNowは、AIとCRMの能力を強化するために、MoveworksとLogik.aiの買収を発表しました。Moveworksの買収により、同社のフロントエンドAIアシスタントがServiceNowの既存の自動化機能と統合され、ユーザーにより一貫したセルフサービス体験を提供します。一方、Logik.aiの買収は、AIを活用したConfigure, Price, Quote（CPQ）ソリューションで知られ、ServiceNowの販売と商取引能力を強化し、営業チームがより効率的に運営し、迅速に契約を締結できるようにします。これらの買収は、製品提供を強化し、市場での競争力を維持するためのServiceNowの広範な戦略の一部です。
財務の健全性
ServiceNowは、2025年第1四半期において、GAAPベースで79%の粗利益率を報告し、純利益は前年の3億4700万ドルから4億6000万ドルに増加しました。また、キャッシュフロー活動も強力で、純現金増加額は10億6700万ドルに達し、総現金準備は33億7700万ドルとなりました。投資活動は2億1700万ドルの純現金使用を計上し、財務活動は3億9800万ドルに達しました。2025年第2四半期のサブスクリプション収益は30億3000万ドルから30億3500万ドルの範囲で予測されており、年間収益見通しは126億4000万ドルから126億8000万ドルとされています。このポジティブな財務見通しは、同社の成長戦略と市場需要に対する自信を反映しています。
ServiceNowの未来への展望
ServiceNowの2025年第1四半期の業績は、同社の強力な市場地位と戦略的な成長イニシアチブの成功を示しています。サブスクリプション収益と総収益の大幅な増加は、AI駆動型プラットフォームの効果と顧客の信頼を反映しています。特に、cRPOとRPOの増加は、将来の収益の安定性を示唆しており、顧客が長期契約を結ぶ意欲を示しています。さらに、AI技術の革新と戦略的買収、提携により、ServiceNowは市場での競争力をさらに強化しています。これにより、同社は今後も成長を続けることが期待されます。財務面でも、純利益の増加と強力なキャッシュフローは、同社の財務の健全性を裏付けています。これらの要素を総合すると、ServiceNowは今後も企業技術の進化をリードし続けることが予想されます。ただし、為替レートや金利、関税、マクロ経済状況などの外部要因が業績に影響を与える可能性があるため、引き続き注意が必要です。
企業情報
| ティッカー | NOW |
| 会社名 | サービスナウ |
| セクター | テクノロジー |
| 業種 | Software - Application |
| ウェブサイト | https://www.servicenow.com |
| 時価総額 | $150,108 million |
| PER | 78.3 |
| 配当利回り | 0.0% |