SLBの2024年業績と戦略的展望
$SLB 決算概要
SLBは2024年の第4四半期および通年の業績を発表し、強力なパフォーマンスを示しました。第4四半期の総収益は92.8億ドルに達し、前四半期比で1％、前年同期比で3％の増加を記録しました。GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.77ドルで、前四半期比で7％減少しましたが、前年同期比では横ばいでした。一方、調整後EPSは0.92ドルに増加し、前四半期比で3％、前年同期比で7％の成長を示しました。通年では、SLBの収益は362.9億ドルに達し、前年から10％の増加を示し、純利益は44.6億ドルに上昇しました。
指標・数値
| 名称 | 数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 総収益 | 92.8億ドル | 前四半期比で1％、前年同期比で3％の増加を記録。 |
| GAAP EPS | 0.77ドル | 前四半期比で7％減少、前年同期比では横ばい。 |
| 調整後EPS | 0.92ドル | 前四半期比で3％、前年同期比で7％の成長。 |
| 通年収益 | 362.9億ドル | 前年から10％の増加を示す。 |
| 純利益 | 44.6億ドル | 前年から6％の上昇。 |
収益の成長と要因
SLBの2024年の年間収益は、前年から10%増加し、36.29億ドルに達しました。この成長は、Akerの海底事業の買収などの戦略的な動きによるもので、これによりSLBは高需要の海底市場に参入し、サービスの提供を強化しました。Akerの技術と専門知識の統合により、SLBは海底生産能力を向上させ、競争の激しい市場で有利な立場を築いています。これらの戦略的な動きが、SLBの市場プレゼンスと運営効率の拡大に寄与しています。
セグメント別業績
SLBは、デジタル＆インテグレーションとプロダクションシステムのセグメントで強い成長を遂げました。デジタル＆インテグレーションセグメントは、Lumi™データとAIプラットフォームの導入により、デジタルソリューションの20%の成長を達成し、収益は42.5億ドルに達しました。一方、プロダクションシステムセグメントは、海底およびオフショアプロジェクトの増加により、収益が24%増加し、121.4億ドルに達しました。しかし、ウェルコンストラクションセグメントは、北米での掘削活動の減少により、前年比5%の減少を記録しました。
地理的パフォーマンス
SLBの国際収益は12%増加し、中東とアジアでの活動が特に活発で、18%の成長を遂げました。アラブ首長国連邦でのインフラと技術への投資がサービスの向上に寄与し、エジプトでの掘削活動の増加も収益を押し上げました。ヨーロッパとアフリカでは、Akerの海底事業の買収がSLBの能力を強化し、13%の成長を支えました。一方、北米では前年比7%の増加にとどまり、ラテンアメリカではメキシコでの掘削活動の減少が影響し、収益が減少しました。
株主への還元
SLBは、2024年に株主に対して32.7億ドルを還元しました。これは、四半期配当を3.6%増加させ、1株当たり0.285ドルに引き上げたことや、23億ドルの加速株式買戻しを実施したことによるものです。年間を通じて、1.74億ドルで3840万株を買い戻し、株価評価と将来の成長見通しに対する自信を示しました。これらの動きは、株主価値の向上に対するSLBの強いコミットメントを示しています。
技術革新と未来展望
SLBは、炭素回収技術の分野で大きな進展を遂げ、持続可能なエネルギーソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。2024年の年間キャッシュフローは66億ドルで、将来の成長イニシアチブの資金調達に重要です。ChampionXとの提案された取引は、SLBのサービス提供と市場の拡大をさらに強化することが期待されています。これにより、SLBは市場サイクルに対する耐性を高め、持続可能な技術への投資を続けることで、将来の成長と価値創造を支えることができます。
SLBの未来に向けた展望と戦略
SLBの2024年の業績は、収益と調整後EBITDAの大幅な増加を示し、特定のセグメントでの課題にもかかわらず、強力な成長軌道を描いています。同社は、コアビジネスの強化、技術への投資、株主への価値還元に注力しており、進化するエネルギー市場での将来の成功に向けた良好な位置を確保しています。ChampionXの買収完了とデジタル技術や持続可能なエネルギーソリューションへの継続的な投資は、SLBの成長と価値創造の見通しをさらに強化しています。SLBは、EBITDAマージンの拡大、強力なキャッシュフローの生成、株主への還元の増加にコミットしており、2025年には株主への総還元を40億ドル以上に増加させる計画です。この戦略的な株主還元へのフォーカスは、運営の改善と市場拡大とともに、SLBの長期的な価値提供へのコミットメントを強調しています。
企業情報
| ティッカー | SLB |
| 会社名 | シュルンベルジェ |
| セクター | エネルギー |
| 業種 | Oil & Gas Equipment & Services |
| ウェブサイト | https://www.slb.com |
| 時価総額 | $69,637 million |
| PER | 16.2 |
| 配当利回り | 2.3% |