エクストラ・スペース、5.7%シニアノート発行決定
$EXR概要
エクストラ・スペース・ストレージ（NYSE: EXR）は、2028年に満期を迎える5.7%シニアノートの追加発行を発表しました。この発行は、同社の運営パートナーシップであるエクストラ・スペース・ストレージLPによって行われ、総額3億ドルの公募が行われます。ノートは、以前に発行された5億ドルのシニアノートと同じシリーズとして扱われ、同一のCUSIP番号を持ち、互換性があります。発行価格は元本の102.857%で、2024年12月5日に発行が完了する予定です。
発行の背景と目的
エクストラ・スペースは、今回のノート発行によって得られる純収益を、クレジットラインの返済や一般的な企業運営資金、さらには潜在的な買収機会の資金として活用する予定です。この発行は、同社の財務基盤を強化し、将来的な成長機会を捉えるための戦略的な動きとされています。
発行の詳細と条件
今回のノートは、2028年4月1日に満期を迎える予定で、発行価格は元本の102.857%です。J.P.モルガンやBMOキャピタルマーケッツなどが共同ブックランニングマネージャーを務め、発行はSECに提出された有効なシェルフ登録声明に基づいて行われます。ノートはエクストラ・スペースとその一部の子会社によって完全かつ無条件に保証されます。
企業情報
| ティッカー | EXR |
| 会社名 | エクストラ・スペース・ストレージ |
| セクター | 不動産 |
| 業種 | REIT - Industrial |
| ウェブサイト | https://www.extraspace.com |
| 時価総額 | $35,957 million |
| PER | 37.9 |
| 配当利回り | 4.0% |