NRGエナジー、2033年と2034年満期のシニアノート発行を発表
$NRG概要
NRGエナジー（NYSE:NRG）は、2033年と2034年に満期を迎えるシニア無担保ノートの発行を開始しました。このノートは、NRGの現在および将来の子会社によって保証され、総額15億ドルに上ります。発行による純収益は、APXグループの6.75%シニア担保ノートの買い付け価格の支払い、APXのシニア担保クレジット契約に基づく約13億ドルの担保付きタームローンの返済、取引手数料、経費、プレミアムの支払い、残額があれば既存の債務のリファイナンスおよび一般的な企業目的に使用される予定です。
シニアノート発行の目的
NRGエナジーは、今回のシニアノート発行による資金を、APXグループの6.75%シニア担保ノートの買い付け価格の支払いに充てる予定です。また、APXのシニア担保クレジット契約に基づく約13億ドルの担保付きタームローンの返済にも使用されます。これにより、NRGは財務の健全性を維持しつつ、資金調達の多様化を図ります。
発行の詳細と条件
今回のノートは、2033年と2034年に満期を迎える2つのトランシェで構成され、NRGの現在および将来の子会社によって保証されます。これらのノートは、証券法に基づく登録が行われておらず、特定の条件下でのみ販売が可能です。NRGは、これらのノートの再販売のための登録申請を行う予定はありません。
NRGエナジーの企業背景
NRGエナジーは、米国とカナダで事業を展開するフォーチュン500企業であり、エネルギーとホームサービスの分野で革新的なソリューションを提供しています。競争的なエネルギー市場と顧客の選択肢を推進し、よりスマートでクリーンな未来を目指しています。
企業情報
| ティッカー | NRG |
| 会社名 | NRGエナジー |
| セクター | 公共事業 |
| 業種 | Utilities - Independent Power Producers |
| ウェブサイト | https://www.nrg.com |
| 時価総額 | $15,671 million |
| PER | 10.7 |
| 配当利回り | 2.2% |