ピナクル・ウエスト、4.75%転換社債を475百万ドルで発行
$PNW概要
ピナクル・ウエスト・キャピタル・コーポレーション（NYSE: PNW）は、2027年満期の4.75%転換社債を475百万ドルで発行することを発表しました。この発行は、当初予定されていた450百万ドルから増額され、証券法1933に基づく私募として行われます。発行による純収入は約468百万ドルと見込まれ、一般的な企業目的に使用される予定です。
転換社債の詳細
ピナクル・ウエストは、2027年満期の4.75%転換社債を475百万ドルで発行します。この社債は、当初の450百万ドルから増額され、証券法1933に基づく私募として行われます。発行による純収入は約468百万ドルと見込まれています。
資金の用途
発行による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。具体的には、債務の返済やリファイナンス、運転資金、アリゾナ・パブリック・サービス・カンパニーへの投資が含まれます。
転換社債の条件
転換社債は、2027年6月15日に満期を迎え、年率4.75%の固定金利が適用されます。転換は特定の条件下で可能で、2027年3月15日以降はいつでも転換可能です。転換率は1,000ドルあたり10.8338株で、初期転換価格は約92.30ドルです。
企業情報
| ティッカー | PNW |
| 会社名 | ピナクル・ウェスト |
| セクター | 公共事業 |
| 業種 | Utilities - Regulated Electric |
| ウェブサイト | https://www.pinnaclewest.com |
| 時価総額 | $9,720 million |
| PER | 18.6 |
| 配当利回り | 4.1% |