サザン・カンパニー、2025A転換社債の発行を発表
$SO概要
サザン・カンパニーは、2025年5月20日に1.45億ドルの2025Aシリーズ3.25%転換社債の発行を発表しました。この社債は、2028年6月15日までの満期を持ち、年2回の利払いが行われます。発行は、証券法144Aに基づく私募で行われ、発行額は当初の予定より2億ドル増加しました。サザン・カンパニーは、発行による純収入を既存の転換社債の買戻しや商業手形の返済、その他の一般的な企業目的に使用する予定です。
転換社債の詳細
サザン・カンパニーは、2025Aシリーズ3.25%転換社債を1.45億ドルで発行します。この社債は、2028年6月15日までの満期を持ち、年2回の利払いが行われます。転換率は1,000ドルあたり8.8077株で、初期転換価格は約113.54ドルです。
発行の背景と目的
発行による純収入は約1.44億ドルで、既存の転換社債の買戻しや商業手形の返済、その他の一般的な企業目的に使用されます。特に、2023Aシリーズと2024Aシリーズの転換社債の買戻しに約12.5億ドルが充てられます。
市場への影響
既存の転換社債の保有者は、サザン・カンパニーの株式に対するショートポジションを解消するために、株式の購入やデリバティブ取引を行う可能性があります。これにより、株価や転換社債の市場価格に影響を与える可能性があります。
企業情報
| ティッカー | SO |
| 会社名 | サザン・カンパニー |
| セクター | 公共事業 |
| 業種 | Utilities - Regulated Electric |
| ウェブサイト | https://www.southerncompany.com |
| 時価総額 | $91,323 million |
| PER | 21.6 |
| 配当利回り | 3.5% |