重要開示のサマリー
スチールダイナミクス社、2024年第3四半期の現金配当を発表
Steel Dynamics, Inc.は、2024年9月30日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2024年10月11日頃に支払うべき普通株式1株当たり0.46ドルの第3四半期現金配当を宣言した。スティール・ダイナミクス社は、北米最大の国内鉄鋼メーカーおよび金属リサイクル企業のひとつであり、さまざまな鉄鋼製品を生産し、鉄およ... >>続きを読む
メットライフ生命、2024年第3四半期の優先株式配当を決定
メットライフ・インクは、2024年9月16日に支払われる、2024年第3四半期の優先株式配当金を数回に分けて発表した。これらには、1株当たり25ドルから25,000ドルまでの様々な清算優先権を持つ様々な優先株式の四半期配当と半年配当が含まれる。配当金の対象はシリーズA、D、E、F、Gの優先株式で、それぞれの配当金について... >>続きを読む
クローガーとアルバートソンズが大規模合併
クローガーとアルバートソンズが合併し、大手食料品小売企業が誕生した。主な財務ハイライトは、2024年度の合算売上高2,082億ドル、営業費用2,007億ドル、プロフォーマ合算営業利益75億ドルである。合併と関連部門売却の会計処理後の2024年5月期のクローガー株主に帰属するプロフォーマ純利益は2億9,000万ドルであった。... >>続きを読む
クローガー社、アルバートソンズ社債券の交換オファーと同意勧誘を発表
クローガー社は、アルバートソンズ社債券と交換に発行されるクローガー社債券の私募を開始した。この動きはクローガーとアルバートソンズの合併の一環である。この交換は、アルバートソンズ社債に適用される社債の修正案について同意を得ることが条件となる。クローガー社の各債券シリーズは、対応するアルバートソンズ... >>続きを読む
UDR, Inc.2034年満期3億ドルの無担保社債を発行
UDR社は、2034年満期5.125%無担保社債3億ドルの価格決定を発表した。価格は元本の98.977%で、利回りは5.257%。実効金利は5.08％。利払いは2025年3月1日から半年ごとに予定されており、満期は2034年9月1日。正味調達資金は未払い債務の返済および一般企業目的に使用される。共同ブックランニング・マネージャーはJ.P.モル... >>続きを読む
リージェンシー・センターズ・コーポレーションが3億2500万ドルの無担保普通社債を発行
リージェンシー・センターズ・コーポレーションは、クーポン5.100％の2035年満期シニア無担保社債3億2,500万ドルの公募価格決定を発表した。利払いは2025年1月15日から半年ごと。同社はこの調達資金を、与信枠の縮小および一般的な企業目的に使用する予定である。リージェンシー・センターズは、適格REITおよびS&P500の... >>続きを読む
ケラノバとW.K.ケロッグ財団信託が合併に関する議決権行使契約を締結
ケラノバとW.K.ケロッグ財団信託は、買収者である10VB8, LLCとの間で、提案されている合併に関する議決権行使契約を締結しました。ケラノバの大株主である財団は、特定の条件と制約のもと、合併に賛成することを約束する。合併には過半数の株主投票が必要であり、アクワイヤはケラノバと合併することを想定している。収... >>続きを読む
オールステート社、雇用者任意福利厚生事業をザ・スタンダード社に売却
オールステート・コーポレーションは、雇用者任意福利厚生事業をスタンコープ・ファイナンシャル・グループ（ザ・スタンダード）に現金20億ドルで売却する契約を締結した。この取引は約6億ドルの利益を生み、16億ドルの投下資本を増加させる見込みである。2024年上半期の子会社事業の売上高は5億3,500万ドル、調整後純利... >>続きを読む
ウィリアムズ、15億ドルの上級債券を発行
ウィリアムズ（NYSE: WMB）は、3つのトランシェにまたがる15億ドルのシニアノートの価格設定を発表した：2029年満期4.800%で4億5,000万ドル、2034年満期5.150%で3億ドル、2054年満期5.800%で7億5,000万ドル。調達資金は、コマーシャル・ペーパーの返済、資本支出、借入金返済を含むその他の企業目的に使用される。2024年... >>続きを読む
ファーストエナジー社オハイオ州司法長官およびサミット郡検察官との訴訟手続きを解決
FirstEnergy Corp.は、オハイオ州検事総長およびサミット郡検事との間で、当事者間のすべての未解決の手続きを解決する、2024年8月12日発効の合意に達した。同社は、新しい取締役会と経営陣が率いる強力なコンプライアンス・プログラムを確立するために、実質的な行動をとってきた。主な焦点は、顧客体験の向上とエネル... >>続きを読む
ロイヤル・カリビアン・グループが20億ドルの無担保債券の募集を完了
ロイヤル・カリビアン・グループは、2033年満期6.000％シニア・ノートの20億ドルの私募を完了したと発表した。調達資金は、リボルビング・クレジット・ファシリティからの借入金とともに、2029年満期 9.250%シニア・ノートおよび2029年満期8.250%シニア有担保ノートの全発行残高の償還に充当される。今回の募集は、既存... >>続きを読む
イーストマン・ケミカル・カンパニー、2025年満期3.800%社債の早期公開結果を発表
イーストマン・ケミカル・カンパニーは、2025年満期3.800%債券の現金公開買付け（上限2億5,000万ドル）の早期応募結果を発表した。元本2億7,688万7,000ドルの債券が有効 に応募され、撤回されなかったため、応募上限を超えたことによる比例配分となった。同社の2023年の売上高は約92億ドル。
クラウンロックL.P.、2024年第2四半期は6億1600万ドルの純利益で大幅成長
2024年6月30日に終了した6ヶ月間、CrownRock, L.P.の売上高は12億6,000万ドルで、主に11億9,000万ドルの石油・天然ガス販売によるものであった。純利益は6億1,600万ドルで、EPSの詳細は明らかにされていない。主な支出は、リース事業費2億1,600万ドル、減価償却費3億2,400万ドルなど。現金および現金同等物は4億3,100万... >>続きを読む
CDWコーポレーション、発行済優先債務証券の一部買付募集を開始
CDWコーポレーションは、発行済の2024年満期5.500%シニア・ノートおよび2025年満期4.125%シニア・ノートを、それぞれ5億7,500万ドルおよび6億ドルで買い取る現金公開買付けを発表した。この公開買付けは2024年8月16日に終了し、公開買付け文書に記載された一定の条件を満たすことが条件となります。この公開買付けには、... >>続きを読む
ダビタ・インク2024年8月に10億ドルの上級債券募集を発表
ダヴィタ・インクは、2024年8月13日締切、2032年満期、利率6.875％の10億ドルのシニア・ノートの価格決定を発表した。調達資金は、2026年に満期を迎えるタームローンB-1やリボルビング・クレジット・ファシリティの借り入れを含む既存債務の一部返済と関連費用に充てられる。残りの資金は、資本株式の買い戻し、運転資金... >>続きを読む
ハウメット・エアロスペース社借入金募集の価格決定を発表
ハウメット・エアロスペース社（本社：米国カリフォルニア州）は、2031年満期4.850%社債の元本総額5億ドルの公募価格決定を発表した。この公募は2024年8月22日に締め切られる予定で、手元資金と合わせて調達した資金で、2025年満期6.875%債券の発行済み元本約5億7700万ドルをすべて償還することを目的としている。共同ブ... >>続きを読む
エクストラ・スペース・ストレージ、2035年満期5.350％シニア・ノート4億ドルの価格設定を発表
米国の大手セルフストレージ事業者であるエクストラ・スペース・ストレージ社は、2035年を期限とする4億ドルのシニア・ノートの公募価格を決定した。財務面では、2024年6月30日現在、エクストラ・スペースは42州にわたり3,812店舗を所有・運営しており、総賃貸可能面積は約2億9,210万平方フィート【4:1†出典】である。
DaVita Inc.10億ドルのシニア・ノート募集を発表
DaVita Inc.は、既存債務の一部返済と、自社株買いを含む一般的な企業目的の可能性を目的として、2032年満期10億ドルのシニアノートの私募を開始した。この財務戦略は、資本構造の最適化と中核事業への投資を目的としたダヴィタの戦略的努力の一環である。マクロ経済情勢、医療市場のシフト、COVID-19パンデミックの影響... >>続きを読む
ハウメット・エアロスペース社の大胆な動き：提案された債券募集が発表される
ハウメット・エアロスペース社（本社：米国カリフォルニア州）は、既存債務の借り換えを目的とした社債の募集を開始すると発表した。この戦略的資金調達は、手元資金と合わせて、2025年満期6.875%債券（総額約5億7,700万ドル）の全額償還に充当することを目的としています。本募集の成功は、良好な市場環境およびその他... >>続きを読む
