KKR、914億円のシニアノート発行を発表
$KKR概要
KKR & Co. Inc.（以下、KKR）は、2024年5月22日に総額914億円のシニアノートを発行することを発表しました。この発行は、KKRの間接子会社であるKKR Group Finance Co. XI LLCによって行われ、KKR & Co. Inc.およびKKR Group Partnership L.P.によって完全かつ無条件に保証されます。発行されるノートは、2029年から2054年までの異なる満期を持ち、利率は1.559%から3.008%までの範囲です。KKRは、このノートの販売による純収益を一般的な企業目的に使用する予定です。
シニアノートの詳細
KKRは、2029年から2054年までの異なる満期を持つシニアノートを発行します。これらのノートは、1.559%から3.008%の利率で、総額914億円に達します。発行はKKRの間接子会社であるKKR Group Finance Co. XI LLCによって行われ、KKR & Co. Inc.およびKKR Group Partnership L.P.によって完全かつ無条件に保証されます。
資金の用途
KKRは、ノートの販売による純収益を一般的な企業目的に使用する予定です。具体的な用途は明示されていませんが、企業の成長戦略や運転資金の補充などに充てられる可能性があります。
販売方法と規制
ノートは、米国の証券法に基づき、米国内ではRule 144Aに従って、米国外ではRegulation Sに従って販売されます。これらのノートは、証券法の登録要件を満たしていないため、登録または適用される免除がない限り、米国内での販売はできません。
企業情報
| ティッカー | KKR |
| 会社名 | コールバーグ・クラビス・ロバーツ |
| セクター | 金融サービス |
| 業種 | Asset Management |
| ウェブサイト | https://www.kkr.com |
| 時価総額 | $109,346 million |
| PER | 26.8 |
| 配当利回り | 0.6% |