モルソン・クアーズ、2032年満期のシニアノート発行
$TAP概要
モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーは、2024年5月22日に800,000,000ユーロの3.800%シニアノートを発行するための引受契約を締結しました。このノートは、同社の特定の子会社によって完全かつ無条件に保証され、2024年5月29日に発行される予定です。発行された資金は、同社の一般的な企業目的に使用される予定です。
引受契約の詳細
モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ゴールドマン・サックス、メリルリンチ・インターナショナルを含む複数の引受業者と契約を結び、800,000,000ユーロの3.800%シニアノートを発行します。このノートは、2024年5月29日に発行され、2032年6月15日に満期を迎えます。
ノートの条件
このシニアノートは、3.800%のクーポンを持ち、毎年6月15日に利息が支払われます。ノートは、2024年6月15日から利息の支払いが開始され、2032年3月15日以降はパーコールでの償還が可能です。発行価格は99.867%で、リオファー利回りは3.820%です。
保証と法的手続き
このノートは、モルソン・クアーズの特定の子会社によって完全かつ無条件に保証されます。発行に際しては、証券取引委員会（SEC）への登録が行われ、関連する法的手続きが遵守されています。
企業情報
| ティッカー | TAP |
| 会社名 | モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー |
| セクター | 生活必需品 |
| 業種 | Beverages - Brewers |
| ウェブサイト | https://www.molsoncoors.com |
| 時価総額 | $11,400 million |
| PER | 10.7 |
| 配当利回り | 3.3% |